За всем шумом вокруг ИИ часто остаётся в тени одна из главных уязвимостей этой индустрии - редкоземельный металл иттрий.
Он является критически важным компонентом в производстве передовых полупроводников, а доступ к нему фактически контролирует Китай.
Именно поэтому многие в отрасли называют иттрий (killer chokepoint) и говорят о серьёзных рисках для всей цепочки поставок чипов.
Китай уже несколько лет последовательно ужесточает экспортный контроль над рядом критических минералов, используя лицензии и квоты. Это даёт Пекину рычаг влияния на глобальные цепочки создания стоимости, особенно в условиях напряжённости с США.
В отличие от старых схем с прямыми запретами, сейчас система работает через непредсказуемые сроки и объёмы одобрений, что вынуждает компании массово накапливать запасы и толкает цены вверх.
Многие на Западе признают, что сами создали эту ситуацию: десятилетиями производство и переработка редкоземельных металлов были выведены в Китай, потому что там это было дешевле, а экологические издержки и сложности перекладывались на другую страну.
Теперь правительства пытаются развернуть процесс обратно - выделяются миллиарды на новые месторождения, перерабатывающие заводы и стратегические резервы, а критические минералы всё чаще рассматриваются как вопрос национальной безопасности.
Проблема в том, что восстановить полноценные цепочки поставок быстро не получится: новые шахты и заводы требуют огромных инвестиций, долгого согласования и сложной инфраструктуры.
Кроме того, есть риск, что, если слишком много проектов запустятся одновременно, рынок качнётся в другую сторону - от дефицита к перепроизводству, что подорвёт экономику этих инвестиций.
Главный вывод: гонка за лидерство в ИИ это не только софт, чипы и дата-центры, но и борьба за доступ к "невидимым" сырьевым компонентам, без которых вся эта экосистема работать не может.
После десятилетий приоритета эффективности и низкой цены правительства и компании теперь вынуждены заново учиться строить устойчивые, а не только дешёвые цепочки поставок.
При этом надо понимать, что Китай не собирается никому уступать в вопросе ограничения доступа к редкоземам конкурентам.
Цель Пекина продавать свою готовую продукцию всему миру, а не снабжать его дорогостоящими и редким и ресурсами.
К слову сказать, добыча редкоземов в Китае полностью принадлежит государству. Как, впрочем, и многих других полезных ископаемых.
Интересный канал "Вместо блумберга"
Забавный канал "Смешные картинки"
0 комментариев